３１日、ＳＫハイニックスやハンミ半導体など「エヌビディア（ＮＶＩＤＩＡ）陣営」に分類される韓国半導体メーカーの株価が相次いで下落している。

中国人工知能（ＡＩ）スタートアップ「ディープシーク（ＤｅｅｐＳｅｅｋ）」がリリースした推論ＡＩモデル「ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｒ１」性能の衝撃で、米国ナスダックでエヌビディア株がここ３日間で１３％下落したが、ソル（旧正月）連休が終わってこの影響を韓国半導体株が正面から受けている様相だ。

エヌビディアの最新第５世代高帯域幅メモリー（ＨＢＭ３Ｅ）の第１次プロバイダであるＳＫハイニックスは開始早々株価が９％以上も下落し、ＨＢＭ用ボンディング装備をＳＫハイニックスとマイクロンに供給しているハンミ半導体株は６％以上も下落している。このほかに装備メーカーのＥＯテクニクス（－１１％）やパークシステムズ（－３％）、ＴＳＭＣ陣営のデザインハウスＡＳＩＣＬＡＮＤ（－６％）も下落している。


この日、半導体部門の営業利益が３兆ウォン（約３１７８億円）に届かないなど不振の２４年度１０－１２月期実績を発表したサムスン電子株は２％下落した。

ブルームバーグはこの日「サムスン電子の８層ＨＢＭ３Ｅがエヌビディアから納品承認を得た」と報じた。エヌビディアの現在の主力グラフィック処理装置（ＧＰＵ）には１２層ＨＢＭ３Ｅ使用され、８層ＨＢＭ３Ｅは中国輸出用ＧＰＵに入るが、そこにサムスン電子の製品を供給させるということだ。

しかしサムスン電子は「確認できない」という立場を守っている。この日、２０２４年度１０－１２月期実績発表後のカンファレンスコールで同社は「一部の顧客にＨＢＭ３Ｅ改善製品を１－３月期末から量産供給する予定で、顕著な供給増加は４－６月期に本格化する展望」と説明した。

同社は昨年１０月「８層および１２層製品をすべて量産して販売している」としつつも「主要顧客の次世代ＧＰＵに最適化したＨＢＭ３Ｅ改善製品を準備中」と明らかにしたが、エヌビディアを狙ったものだという分析だ。

この日、サムスン電子の発言を総合すると、まだエヌビディアへのＨＢＭ３Ｅ供給は本格化していないとみられる。この日、サムスン電子は「多数のＧＰＵプロバイダとデータセンター顧客へＨＢＭ３Ｅの供給を拡大し、ＨＢＭ３Ｅの売上が（直前世代の製品である）ＨＢＭ３売上を超えた」としながら「昨年１０－１２月期の全体ＨＢＭ売上は前四半期比１．９倍成長した」と明らかにした。

サムスンはどの地域の顧客に納品したのかについての情報は公開せずに「ＨＢＭおよび高容量ＤＤＲ５の販売拡大を通じて１０－１２月期では歴代最大のメモリー売上を達成した」とのみ明らかにした。