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韓国半導体超格差が揺らぐ…「特許トップ10」に韓国はサムスンだけ

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

半導体

世界の半導体技術特許のうち韓国で出願された特許の割合がこの20年間で10分の1水準に落ち込んだ。中央日報と大韓商工会議所が韓国、米国、中国、日本、欧州連合の世界5大特許庁(IP5)に出願された半導体特許を全数分析した結果だ。2003年だけでもIP5半導体特許の21.2%は韓国特許庁に出願されたが、昨年はこの割合が2.4%にすぎなかった。

これに対し、米中に出願された半導体特許の割合は2003年の45.6%から昨年は92.9%まで急増した。中国の割合が14.0%から71.7%に急増した。半導体覇権競争が激しくなり核心半導体技術が米中に偏重する傾向が激しくなり特許登録先としての韓国の魅力は落ちたという意味だ。半導体特許は10年後の技術覇権競争と直結する代表的な先行指標で、IP5は世界の特許出願件数の80%以上を占める先進特許庁だ。

◇20年間で半導体特許5倍に増やした中国


中国の「半導体崛起」は特許件数でも確認された。分析によると、2018年から昨年までの5年間に中国はIP5のうち半導体特許出願件数13万5428件で1位となり、2位の米国の8万7573件を大きく上回った。中国の特許庁に当たる国家知識産権局に出願された半導体技術特許件数基準で、20年前の2003年~2007年より5倍近く増えた影響だ。

これに対し、韓国に出願された半導体特許は5年間に1万8911件で3位にとどまり、4位の日本の1万8602件を小幅に上回る水準だった。韓国特許庁に出願された半導体技術は20年前に比べ約45%減った。半導体業界関係者は「技術水準が発展するほど新規特許出願件数が増えるのは容易ではない」としながらも「多くの企業や研究機関が技術先取りに向け必要と判断される国にだけ特許を登録することを考慮すれば米中の半導体技術競争が特許出願規模でも確認された格好」と話した。

中国は10年間に半導体素材・部品・装備だけでなく旧型・汎用半導体と最先端半導体など分野を分かたず技術特許を吐き出した。ただ特許全体の質を計ることができる被引用指数(CPP)は2.89で、米国の6.96や韓国の5.15に比べてまだ低い。被引用指数は当該特許が後続特許に引用された回数を反映した指数で、数字が高いほど特許の質も高いことを意味する。これを考慮すれば米国は先端半導体など技術特許の質で、中国は半導体特許の量で競合国を圧倒したと評価される。

韓国知識財産研究員のクァク・ヒョン博士は「国別特許出願件数は各国の半導体産業の成長の可能性と市場拡張性を予測できる重要指標。まだ韓国の特許の質的水準は高い方だが中国が量的成長に基づいて質的成長を試みているだけに安心してはならない」と話した。

◇システム半導体特許に弱い韓国

韓国特許庁に出願された半導体特許のうちシステム半導体の割合が競合国に比べて低いのも弱点と指摘される。20年の間国内に出願された半導体関連特許件数を分野別で分類すればメモリー半導体は2万5159件、システム半導体は3万3291件でシステム半導体関連特許割合が57%を占めた。これに対し米国は65.3%、中国は68.5%、日本は70.9%、欧州連合は78.6%とシステム半導体特許の割合が大きい。

サムスン電子とSKハイニックスがメモリー半導体市場を主導しているが、今後人工知能(AI)市場に備えてシステム半導体技術能力を育てなければならないという指摘され続けてきた。特に韓国特許庁に出願されたシステム半導体関連特許件数は米国の29.9%、中国の25.5%水準にすぎないことがわかった。

大韓商工会議所産業政策チームのユン・ジョンソク上級研究員は「米中対立深化にともなう中国の危機感が中国の半導体技術発展をあおっている。韓国の半導体業界競争力維持に向け補助金支援などを前向きに検討する必要がある」と話した。

◇特許出願トップ10にサムスン電子だけ

特許出願者を基準として調べると、この5年間にIP5に半導体特許を最も多く出願したのは台湾のファウンドリー(半導体委託生産)企業TSMCだった。TSMCは2021年基準で韓米中3カ国の特許庁に半導体技術特許を最も多く出願した上位5位の出願者にいずれも含まれた。サムスン電子はTSMCに続く2位を占めた。この20年間に韓国特許庁に出願された半導体特許技術の半分以上がサムスン電子から出された。

中国企業の善戦も確認された。2003年にIP5半導体特許出願者上位10位のうち中国企業・機関は9位の中国科学院だけだったが、昨年は2位にバイドゥ、4位に平安、6位にテンセント、9位にファーウェイが入り、特許出願トップ10のうち半分を中国が占めた。韓国企業は3位のサムスン電子1社だけだった。



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