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韓経:「ファーウェイに代わる顧客企業探せ」…火が付く半導体韓日戦

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版

火が付く半導体韓日戦

韓国と日本は半導体市場でも宿命のライバルだ。NAND型フラッシュ市場ではキオクシア(旧東芝メモリー)が17年前にサムスン電子に奪われた「世界1位」の座を取り戻すために切歯腐心している。スマートフォンの目であるイメージセンサー、半導体に電力を供給する積層セラミックキャパシタ(MLCC)市場ではサムスン電子とサムスン電機がそれぞれ日本のソニーと村田製作所の牙城に挑戦している。

「半導体韓日戦」は米国のファーウェイ制裁の余波でさらに加熱する見通しだ。シャオミ、OPPO、Vivoなどファーウェイの抜けた穴を狙う企業の注文を獲得するための受注戦が激しく繰り広げられるだろうという観測が出ている。受注戦の結果により今後の世界の半導体市場の地図が決定される可能性が高い。

◇ファーウェイに代わる他の企業の注文増えそう

16日の外信と市場調査会社のオムディアによると、韓日の主要半導体企業が昨年ファーウェイから得た売り上げは約22兆~23兆ウォンと推定される。サムスン電子、SKハイニックスなど韓国のメモリー半導体業者の売り上げが10兆ウォンだ。日本経済新聞の推定で、ソニーや村田製作所など日本企業もファーウェイから年間12兆3000億ウォンの売り上げを得ている。

米国の制裁が続けば世界のスマートフォンと通信装備市場でファーウェイのシェアが急減すると予想される。ストラテジーアナリティクスは今年15.1%と予想されるファーウェイの世界のスマートフォン市場シェアが1年後には4.7%まで落ちると予想した。

スマートフォン市場でファーウェイのシェアを奪える企業にはサムスン電子、OPPO、Vivo、シャオミなどが挙げられる。通信装備市場ではノキア、エリクソンなどが有力候補だ。業界関係者は「ファーウェイが注文を減らす分だけ競合企業の注文は増えるだろう。ファーウェイの代替需要を確保するための新たな競争が始まるだろう」と説明した。

◇ファーウェイ依存度高いソニー「足下の火」

すでに注文確保競争が激しい。日本経済新聞は15日、日本の半導体企業が米国の制裁後にファーウェイに代わる所を探していると報道した。サムスン電子、SKハイニックスなども中国法人を中心にOPPO、Vivo、シャオミを対象に営業とマーケティングを強化しているという。

最初の激戦地としてイメージセンサー市場が挙げられる。オムディアの4-6月期推定値基準で世界1位は42.5%のソニー、2位は21.7%のサムスン電子だ。ソニーはファーウェイのプレミアム機種にイメージセンサーを主に納品し数十億ドルの売り上げを得た。これに対しサムスン電子はOPPO、Vivo、シャオミなどが主力だ。ファーウェイへの制裁でこれら企業のスマートフォン市場でのシェアが上がればサムスン電子が利益を得られる。

ソニー関係者は日本経済新聞に「(ファーウェイ以外の)供給先の分散に取り組む必要がある」と話した。スマホ頼みだった画像センサーの用途を車載や産業機器向けに拡大するという。

NAND型フラッシュも激戦地に挙げられる。サムスン電子が4-6月期基準33.1%のシェアで世界1位だが2位でシェア18.9%のキオクシアの挑戦が侮れない状況だ。SKハイニックスは10.7%で5位圏だ。キオクシアは他のスマートフォンメーカーを対象に営業を強化すると同時に、グーグルやフェイスブックなどのデータセンター用半導体生産を増やす計画だという。

半導体に電力を供給するMLCCと関連しても村田製作所とサムスン電機のファーウェイ代替需要確保競争が激しくなりそうだ。通信装備用半導体を作る日本のルネサスエレクトロニクスはファーウェイに代わりエリクソンやノキアなどの注文を確保するために孤軍奮闘中であることがわかった。

一部ではファーウェイの代替需要を確保するための競争が激しくなれば、メモリー半導体やイメージセンサーなどの販売価格が一時的に落ち込みかねないとの見通しが出ている。半導体企業が貯まった在庫を処分して新たな注文を引き出すために「価格引き下げ」のカードを提示するだろうという論理だ。韓国の半導体企業関係者は「ファーウェイ代替需要をだれが多く確保するかにより半導体産業の地図が変わる状況。価格は2番目の問題」と説明した。

米国の制裁に備えファーウェイの在庫確保作業が終わったという点も価格下落をあおる要因に挙げられる。オムディアの南川明研究員は「ファーウェイの緊急注文が消えた今月中旬からDRAM価格が下がり始めるだろう」と話した。

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