SKハイニックス代表理事社長が先月SKハイニックス本社で「AI時代、SKハイニックスのビジョンと戦略」を主題に記者懇談会を行った。[写真 SKハイニックス]
◇エヌビディアをつかめ
最近半導体業界ではエヌビディアのHBM納品テストが話題だった。メモリー半導体企業がAIチップメーカーにHBMを納品するには顧客が要求するテストを経なくてはならないが、サムスン電子がこれをいつ完了するかをめぐり多様な推測が出てきてだ。現在エヌビディアの長期のパートナーであるSKハイニックスはHBMをすでに納品しており、マイクロンも2月に「エヌビディアと供給契約を締結した」と業界では異例の顧客を公開しながらエヌビディア体制に編入した。メモリーで世界1位のサムスン電子に耳目が集中した背景だ。
テスト通過の有無をめぐり議論が起きると、サムスン電子は24日、「多様な世界的パートナーとHBM供給に向けたテストを順調に進めている」としながら積極的に釈明した。続けて「HBMの品質と性能を徹底して検証するために多様なテストを遂行している」と説明した。現在サムスン電子は第4世代製品であるHBM3、第5世代であるHBM3Eの性能を検証している。
エヌビディアのHBMテストがこのように話題になる理由は、エヌビディア中心のAIチップ生態系が当分続くだろうという見通しのためだ。エヌビディアは22日の業績発表で、売り上げ260億4400万ドルで前年同期比262%、純利益は148億8000万ドルで629%増加したと発表した。一時提起されたエヌビディアの「高評価論」は沈静化した。
エヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者(CEO)はこの日の業績発表カンファレンスコールで、「次世代産業革命が始まりエヌビディアは次の成長の波を迎える準備ができた。新製品『ブラックウェル』が製造されており、今四半期に出荷を始め来四半期には生産量がさらに増加するだろう」と話した。エヌビディアが3月に初公開したブラックウェルはこれまでの主力GPUであるH100とH200に続く新しいAIチップだ。『怪物チップ』と呼ばれるブラックウェルの需要が供給を大きく上回るだろうという分析が出ておりエヌビディアの株価は高騰している。
◇ハイニックス「歩留まり80%」、マイクロン「契約完了」
エヌビディアのブラックウェルには以前の製品よりも多くのHBMが搭載される。H100とH200に4~6個のHBMが必要だったとすれば、ブラックウェルには8個が使われる。エヌビディアにHBMを納品するメモリーメーカーには機会だ。これに対しエヌビディアとの契約を早期に確定しようとするメモリー企業の競争もさらに激しくなっている。
SKハイニックスは最近海外メディアに歩留まり(完成された良品の割合)を公開した。同社のクォン・ジェスン副社長はフィナンシャル・タイムズとのインタビューで、「HBM3E生産に必要な時間を50%短縮した。歩留まりが目標値だった80%にほぼ到達した」と明らかにした。SKハイニックスが歩留まり情報を外部に公開したのは今回が初めてだ。通常歩留まりは機密情報に属するが、担当役員がこれを外部に公式発表したのだ。それだけHBMトップランナーとしてSKハイニックスの技術力に対する自信を示したものという評価が出ている。
マイクロンも同様だ。マイクロンのマニッシュ・バティア最高執行責任者(COO)は21日、JPモルガンの投資家カンファレンスで「マイクロンのHBM生産能力は今後年平均50%ずつ増加するだろう。2025年のHBM供給交渉はほとんど完了し、来年の業績の重要な収益源になるだろう」と明らかにした。
◇サムスン電子の課題は
競合会社の積極的な動きはサムスン電子には負担になるほかない。サムスン電子が現存最高容量である36ギガバイトHBM3E12Hの開発も成功したが、まだ大口顧客に納品できていないためだ。最近サムスン電子半導体(DS)部門の新たな指令塔となった全永鉉(チョン・ヨンヒョン)副会長の最優先課題も現時点ではHBM供給だ。半導体業界関係者は「エヌビディアは現在サムスン電子であれマイクロンであれ、HBMをしっかり作って供給するよう望むほどHBM需要が大きい状況。サムスン電子が製品競争力を高めて1日も早くAI半導体の波に乗らなければならない」と話した。
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