韓国の半導体産業は国家主力産業だ。国内総生産（ＧＤＰ）寄与度が３．６％、雇用１６万５０００人、輸出品目の２１％、株式市場時価総額の約２５％を占める。特にＤＲＡＭとＮＡＮＤ型フラッシュメモリーの世界市場シェアはそれぞれ７４％、４９％と、韓国半導体産業が世界情報技術（ＩＴ）産業を主導している。半導体産業は過去２年間、スマートフォンの仕様が高度化したほか、ビッグデータの需要が増加したことでスーパー好況を迎えた。

しかし最近モルガン・スタンレー、ゴールドマンサックスなどグローバル投資銀行が韓国半導体産業に否定的な意見を出している。世界スマートフォン企業のメモリー半導体過多在庫と韓国半導体企業のメモリー供給過剰でスーパーサイクルがすでにピークを過ぎ、来年は下降するという。一方、サムスン電子とＳＫハイニックスはメモリー価格が来年やや下落しても、ビッグデータ需要の持続的な増加と人工知能（ＡＩ）など新規メモリー半導体需要の増加で好況は続くと見込んでいる。特に２０２０年からデータ伝送速度が１０倍速い第５世代（５Ｇ）移動通信の商用化が始まれば、１００倍のメモリー容量増加をしなければならないため世界的にスマートフォンの仕様高度化が再現すると期待している。韓国半導体産業の未来については悲観論と楽観論が共存する。こうした中、韓国半導体産業の未来を脅かす要因も少なくない。１つ目、韓国半導体企業のスーパー好況を支える半導体装備・素材・部品産業がグローバル競争力を失いつつある。半導体装備と素材の国産化率はそれぞれ１８％、４８％と、過去１０年間停滞している。

２つ目、優秀な半導体研究開発（Ｒ＆Ｄ）人材の輩出が急激に減少している。産業通商資源部の半導体分野Ｒ＆Ｄ事業支援予算が２００９年の１０００億ウォンから２０１７年には３００億ウォン（約３０億円）に急減し、最近は新規Ｒ＆Ｄ予算がゼロの状態にまで進んでいる。その結果、ソウル大の半導体修士・博士輩出人員は２００９年の１００人から２０１７年には３０人水準に減った。惨憺たる現実だ。


３つ目、中国メモリー半導体産業の速い追撃だ。中国の「集積回路（ＩＣ）産業発展要綱」によると、２０２５年までに１５００億ドル（約１７兆円）を追加で投資し、半導体装備・素材・部品の自給率を７０％に引き上げるという。すでに中国内には３２カ所の半導体製造工場があり、福建晋華（ＪＨＩＣＣ）・イノトロン・ＹＭＴＣは来年初めからＤＲＡＭとＮＡＮＤ型フラッシュメモリーを量産する予定だ。それだけでなく中国企業は韓国半導体装備・素材・部品企業の製品購買を条件にＭ＆Ａ（企業の合併・買収）や中国への移転を強力に推進している。これは韓国半導体装備・素材・部品会社の生態系を脅かしている。



【時論】悲観と楽観の間に立つ韓国半導体（２）